8月4日，港股走势呈现明显分化。恒生指数在触及阶段高位后出现回调，而恒生科技指数却逆势上扬。
收盘数据显示，恒生指数报25852.92点，滑落156.48点，跌幅达0.60%。相比之下，恒生科技指数表现亮眼，收于4885.61点，微涨10.00点，涨幅为0.21%。
市场热度集中在光模块板块。龙头股中际旭创（HK03308）股价飙升17%，盘中更是创下港股上市以来的最高纪录，达到1188港元。受其带动，另一家光模块企业剑桥科技的H股也大幅上涨19%。
资金流向方面，香港联交所最新权益披露揭示了一笔大额交易。7月30日，美国资本集团Capital Group以每股980港元的平均成本，购入中际旭创275.7万股，总耗资约27.02亿港元。此次增持后，该机构持有中际旭创275.7万股，持股比例升至5.06%。
高盛研报预测，全球光模块市场规模将在2026年扩张至509亿美元。其中，800G及以上规格产品的复合增长率高达31%。随着英伟达GB200/GB300及后续Rubin系列芯片的网络规格升级，1.6T、3.2T光模块的需求将被持续拉动。
值得注意的是，在经历连续多日的上涨后，恒指今日迎来显著调整。银行股成为拖累大盘的主要因素。建设银行（HK00939）、工商银行、农业银行等内资大行跌幅均超过3%。
细分板块来看，科网股涨跌互现。联想与快手涨幅超1%，网易则跌超1%。生物医药板块领涨，药明康德涨超11%，康龙化成、凯莱英、泰格医药分别涨超7%、6%、5%。汽车股表现疲软，小鹏、赛力斯跌超4%，理想跌超2%。
资金面上，南向资金今日净买入港股金额超25亿港元。
对于后市，光大证券指出，前期港股回调使恒指估值回归相对合理区间。经济基本面改善叠加估值修复，有望支撑下半年回升。配置上建议聚焦人工智能、创新医药、电力设备等方向。此外，前期受压较深、估值回落但基本面边际改善的消费和服务龙头也值得关注。
恒生前海基金认为，短期恒生科技指数或仍在震荡筑底。港股互联网科技公司虽在AI领域暂时落后，对指数形成一定压制，但长期看，这些公司作为国内算力资本开支的重要主体，兼具社交场景落地AI应用的优势及生态闭环能力，拥有国产算力和AI应用的交易属性，有望成为国内AI行情扩散的关键方向。
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