8月4日，金融界财经早餐为您梳理宏观政策、资本市场动态及行业个股资讯：
一、今日财经资讯
1、国务院总理李强近日签署国务院令，正式公布修订版《集成电路布图设计保护条例》（简称《条例》），新规将于2026年10月15日起生效。该《条例》主要目的在于保护集成电路布图设计的专有权，以此激励技术创新并推动科技进步。全文共计6章54条。
2、国家发展改革委与国家能源局联合印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年基本建成新型电力系统。届时，绿色低碳的电力供给格局将基本确立，非化石能源发电量占比提升至50%；同时构建起安全可靠、坚强韧性且智能灵活的新型电网，充分释放资源配置平台作用与服务功能，实现28亿千瓦以上新能源的高水平消纳，并建成支持超1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
3、证监会公布内地与香港资本市场深化务实合作的10项具体举措，覆盖上市融资、指数合作、期货产品、ETF、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等领域。措施包括：支持符合条件的港股上市公司在境内上市；允许符合条件的香港企业在内地发行债券；支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种；并对常规股票ETF产品实行快速注册机制。
4、上海市发改委与市知识产权局近日发布《上海市知识产权高质量发展“十五五”规划》，提出探索新兴领域知识产权保护制度，针对大数据、人工智能、生命科学、量子技术等新领域新业态，深入开展地方立法研究。
5、美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯指出，当前货币政策处于合理位置，预计通胀在今年下半年回落，美联储无需急于调整利率。但他强调，若经济走势偏离预期或通胀未能如期降至2%的目标，美联储将“绝对有必要采取行动”。
6、美国总统特朗普当地时间8月3日在社交平台“真实社交”发文称，与伊朗的谈判已经启动，后续会谈也已列入日程。此前一日，特朗普曾释放双方即将开启谈判以缓和军事冲突的信号，但伊朗官方于3日予以否认，双方表态存在明显分歧。特朗普表示，谈判第一阶段旨在开放霍尔木兹海峡，第二阶段则聚焦无核化，美方态度坚定，不允许伊朗拥有核武器。此外，特朗普透露了关于开放霍尔木兹海峡的谈判进展，称该海峡可能最迟于次日重开。
二、资本市场大事
1、7月1日至8月3日期间，外资机构共调研117家A股公司，其中19家公司接待外资机构数量达到10家及以上。总体来看，这19家公司中，外资偏好集中于硬科技与高端制造领域，调研家数较多的企业主要分布在电子、通信、电力设备行业。个股方面，澜起科技最受外资青睐。7月以来，该公司累计迎来高盛、路博迈等56家外资机构调研，关注度居首。作为内存接口芯片龙头，澜起科技在AI算力产业链传输环节地位重要，机构调研重点涉及股份回购、新品研发及后续产能放量节奏。广合科技与沪电股份同样获得大量外资关注，7月以来分别吸引36家、29家外资机构调研。中际旭创自三季度以来也吸引了23家外资机构调研。
2、今年7月，在A股指数震荡加剧背景下，上市公司回购和股东增持进入高峰。据不完全统计，7月沪市公司累计新增披露回购增持156家次，金额上限合计341亿元，居年内月度首位。其中，新增披露回购计划89家次，回购金额上限近204亿元；新增增持计划67家次，金额上限近137亿元。
3、香港交易所8月3日正式推出5年期人民币国债期货，首批上市9月及12月两个季月合约。这是全球离岸市场首只以中国国债为标的的期货产品，全程以人民币计价、交易及结算，并支持香港公众假期交易。港交所5年期中国国债期货主力合约上市首日收涨1.11%，报107.64元人民币。
4、海外主动管理型ETF重仓长鑫科技。最新持仓数据显示，规模超245亿美元的全球存储芯片主题基金Roundhill Memory ETF（DRAM）已纳入长鑫科技，持仓权重为2.52%，位列基金第八大重仓。与此同时，Tema Memory ETF（DISK）对长鑫科技的配置比例升至12.97%，成为该基金第一大重仓股。
5、美国三大股指全线收涨。道琼斯工业指数涨1.32%报53178.41点，再创历史新高；标普500指数涨1.48%报7600.50点；纳斯达克指数涨2.13%报25913.90点。英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方；谷歌涨近5%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨4.58%，市值首次突破3万亿美元；波音涨8%，创下2025年12月份以来最大单日涨幅。万得美国科技七巨头指数涨3.03%，脸书涨超6%，微软涨近5%。纳斯达克中国金龙指数涨0.75%，阿里巴巴涨超4%。黄金期货涨0.09%报4110.90美元，白银期货涨1.05%报58.40美元。美油跌5.44%报80.06美元；布油跌4.81%报83.70美元。美元指数涨0.18%报99.96，非美货币多数下跌，在岸人民币对美元16:30收盘报6.7543。
三、重点行业
1、电力设备：新型电网被视为新型电力系统最核心的“骨架与枢纽”。“十五五”期间，国家电网特高压在建总体规模将达到“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源的外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商有望迎来发展机遇。
2、生物医药：药明康德的盈利表现是国内医药企业业绩向好的缩影。进入2026年，创新药海外交易持续火热，出海步伐不断加快。“自主出海+海外授权交易”成为国内药企业绩增长的另一重要引擎。随着BD交易的密集落地，创新药企的全球价值获得持续验证，盈利确定性随之增强。
3、人形机器人：2026年被人形机器人行业普遍定义为量产元年，产业链上下游正经历从主题预期向订单兑现的关键切换。有分析认为，在此产业背景下，机器人核心零部件与本体制造企业成为关注焦点。这类资产具备典型的重研发、高壁垒属性，其技术迭代以渐进式升级为主，一旦通过头部客户认证，供应链地位较难被快速替代。
4、AI应用：DeepSeek-V4-Flash正式版API日前上线公测，仅通过强化后训练即实现智能体能力跳涨，多项基准测试得分超越此前旗舰预览版；头部互联网平台AI智能体应用讨论度持续升温，另一头部平台新发布的旗舰模型达到Anthropic级别性能。
5、游戏：中国自主研发游戏上半年海外销售收入同比继续保持增长，AI技术正在改写游戏产业效率规则，降本增效逻辑持续兑现。游戏出海从单一产品输出转向全能力竞争，利好拥有精品研发能力和全球化发行经验的头部游戏公司。
四、公司个股
1、多家A股上市公司披露股份回购或增持计划
阳光电源：公司董事会审议通过回购方案，拟使用不低于5亿元且不超过10亿元的自有或自筹资金，以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过188元/股，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限为12个月内。
铂科新材：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过122.69元/股。回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。
胜蓝股份：公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过195.18元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划、可转债转股。
东吴证券：公司控股股东苏州国际发展集团有限公司基于看好国内资本市场长期投资价值及对公司未来发展的信心，拟自公告披露日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价或其他合规方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元。
大秦铁路：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额为4亿元至5亿元，回购价格不超过7.10元/股。本次回购的股份将全部注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起不超过6个月。
2、高乐股份：8月3日晚发布公告称，近日，公司全资子公司哈尔滨智辰科技有限公司与客户签署《算力服务合同》，由智辰科技向客户提供算力服务。合同服务总金额为31.95亿元（含税），合同服务期限为5年。
3、宁德时代：8月3日晚发布公告称，公司2026年中期分红方案为以现有A股总股本剔除回购股份后的43.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红14.11元（含税），实际派发现金分红总额约61.8亿元。股权登记日为8月7日，除权除息日为8月10日。
4、中微公司：8月3日晚发布业绩预告称，预计2026年半年度营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%至310.81%。
5、药明康德：8月3日晚发布半年报，公司上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），共计派发现金红利15.06亿元（含税）。
6、阳光股份：晚发布公告称，公司控股子公司深圳阳光数字技术有限公司计划投资不超过9.8亿元，在广东省梅州市兴宁市建设阳光智算中心项目。项目预计2027年10月投运，资金来源为自有资金或外部融资。
7、石大胜华：8月3日晚发布公告称，公司全资子公司东营石大胜华新能源有限公司拟投资建设23万吨/年液态锂盐项目，项目报批投资17.97亿元。项目建设周期为24个月，预计年产值60.86亿元，净利润15.23亿元。
8、远东股份：8月3日晚发布公告称，2026年7月，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币28.08亿元，环比增长61.95%。2026年1-7月，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为147.56亿元。
9、行云科技：8月3日晚披露投资者关系活动记录表显示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3—5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。资金层面，公司累计获批综合授信180.24亿元。
10、瑞幸咖啡：第二季度净收入158.86亿元，同比增长28.5%；净利润14.86亿元，同比增长16.1%。二季度自营门店同店销售额同比下降5.3%，较一季度的-0.1%进一步走弱。
11、阿里巴巴：发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量达2.4万亿，在编程与专业办公能力上实现显著提升。据权威三方榜单Arena，阿里Qwen模型整体性能仅次于Anthropic的Claude系列，稳居全球大模型第一梯队。
12、智元：正式确认赴港上市后，人形机器人独角兽企业智元创新合伙人团队全阵容首次曝光，核心成员来自谷歌、腾讯等海内外大厂，豪华的明星班底引发了资本市场对具身智能赛道的高度遐想。
13、亚马逊：市值首次突破3万亿美元大关，成为全球第五家跻身3万亿俱乐部的企业，其AWS云业务营收增速创18个季度新高，有力印证了AI浪潮下云计算需求的高度景气。
14、美国人工智能大数据龙头Palantir盘后大涨超10%，其二季度营收与全年指引均大幅超出市场预期，强劲的财报印证了AI应用端商业化正在进入加速兑现期。
