特别提示
江苏展芯半导体技术股份有限公司（简称“展芯股份”或“发行人”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的事项，已获深圳证券交易所（简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的注册批复（证监许可〔2026〕1264号）。本次发行的保荐机构兼主承销商为华泰联合证券有限责任公司（下文简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”）。公司股票简称为“展芯股份”，代码为“301707”。
此次发行采取战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式。所谓战略配售，是指向参与战略配售的投资者定向配售；网下发行指向符合条件的投资者进行询价配售；网上发行则面向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者。经发行人和保荐人(主承销商)协商，确定发行价格为23.45元/股，发行总量为4,112.0000万股，均为新股，不涉及老股转让。
根据规定，本次发行价格需控制在剔除最高报价后的网下投资者报价中位数及加权平均数，以及剔除最高报价后的公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数及加权平均数的较低者之下。鉴于此条件，保荐人相关子公司不参与本次战略配售。
初始战略配售数量定为12,336,000股，占发行总量的30.00%。最终确认的战略配售数量同样为12,336,000股，占比维持30.00%。因最终数量与初始数量一致，未触发向网下回拨机制。
在启动网上网下回拨前，网下初始发行量为23,027,500股，约占扣除战略配售后发行量的80.00%；网上初始发行量为5,756,500股，约占该部分的20.00%。
依据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》设定的回拨规则，由于网上初步有效申购倍数达到12,533.84383倍，远超100倍的阈值，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨程序。具体操作是将扣除最终战略配售后公开发行数量的20%（按向上取整至500股整数倍计算，即5,757,000股）从网下转至网上。回拨完成后，网下最终发行量调整为17,270,500股，约占扣除战略配售后发行量的60.00%；网上最终发行量增至11,513,500股，约占该部分的40.00%。此时，网上中签率降至0.0159574899%，有效申购倍数回落至6,266.64976倍。
本次发行的网上及网下认购缴款工作已于2026年7月29日（T+2日）完成。详细情况如下：
一、新股认购统计
保荐人(主承销商)依据深交所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上及网下发行的认购情况进行了汇总，结果如下：
(一) 战略配售详情
如前所述，因发行价格符合特定限制条件，保荐人相关子公司未参与本次战略配售。
初始战略配售数量为12,336,000股，占发行总数30.00%；最终获配数量亦为12,336,000股，占比不变。两者一致，无需向网下回拨。
截至2026年7月21日（T-4日），参与战略配售的投资者已全额按时缴纳认购资金。对于初始缴款中超出最终获配金额的部分，保荐人(主承销商)将于2026年7月31日（T+4日）前，通过原缴款路径予以退回。
结合发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》，本次战略配售结果确定如下：
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起算。
(二) 网上认购详情
1、网上投资者实际缴款认购股份数：11,474,689股
2、网上投资者缴款总金额：269,081,457.05元
3、网上投资者放弃认购股份数：38,811股
4、网上投资者放弃认购总金额：910,117.95元
(三) 网下认购详情
1、网下投资者实际缴款认购股份数：17,270,500股
2、网下投资者缴款总金额：404,993,225.00元
3、网下投资者放弃认购股份数：0股
4、网下投资者放弃认购总金额：0.00元
二、网下比例限售安排
网下发行部分实施比例限售。网下投资者须承诺，其获配股票数量的10%（向上取整）将锁定6个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起计算。这意味着，每个配售对象获配的股票中，90%无锁定限制，自上市交易日起即可流通；剩余10%需锁定6个月，起算点同为上市交易之日。
网下投资者在参与初步询价及网下申购时，无需单独填写限售安排，一旦报价即视为接受本公告披露的限售条款。
本次发行中，网下需锁定6个月的股份数量为1,731,436股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行总量的4.21%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上及网下投资者放弃认购的股份，全部由保荐人(主承销商)负责包销。包销股份数量为38,811股，对应金额为910,117.95元，约占本次总发行数量的0.09%。
2026年7月31日（T+4日），保荐人(主承销商)将在扣除保荐承销费后，将包销资金以及战略配售、网上、网下投资者的缴款资金划转至发行人账户。随后，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用合计7,191.71万元，明细如下：
1、保荐承销费用：4,539.19万元
2、审计验资费用：1,500.00万元
3、律师费用：600.00万元
4、信息披露费用：510.38万元
5、发行手续及其他费用：42.15万元
注：上述费用口径均不含增值税。合计数与各分项之和若存在尾差，系四舍五入所致。与招股意向书相比，本次根据发行情况将印花税纳入发行手续费用核算，税基为扣除印花税前的募集资金净额，适用税率0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
若网上、网下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐人(主承销商)。具体联络信息如下：
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-56839453
地址：北京市西城区金融大街乙9号金融街中心C座21层
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
2026年7月31日
