总第 4686 期
作者 | 餐饮老板内参 内参君
编者按：
「品类报告」系列由餐饮老板内参持续推出，深耕细分赛道，定期更新。我们立足全行业视角，挖掘潜力品类，拆解流行密码，预判未来趋势。
本期带来《中国现制柠檬茶品类发展报告2026》。在累计增速约400%、已突破百亿大关的赛道中，柠檬茶正完成从“配角”到“主角”的身份跃迁。
现制柠檬茶已从季节爆品成长为百亿级大品类，竞争维度也从单杯爆款转向生态对抗。爆发式增长的光环背后，决定品牌能走多远的核心要素，是稳定的供应链体系、可复制的门店模型、清晰的产品层级以及可持续的复购能力。
累计增速约400%
破百亿市场大关，迈进降速期
现制柠檬茶跨越百亿门槛，正式进入品类“降速期”。
2020年至2025年，市场规模由23亿元攀升至109亿元，于2025年突破百亿大关，累计同比增速逼近400%。预计2026年市场规模将达123亿元，同比增长12.8%。
值得注意的是，2021年该品类迎来爆发节点，市场规模同比增速达到峰值108.7%，这一现象与资本入局及品牌规模化扩张密切相关。
2021年至2022年间，以柠季、LINLEE林里和丘大叔为核心的三大品牌备受资本青睐。
企查查数据显示，2021年，丘大叔先后完成天使轮和Pre-A轮融资，总额超亿元；LINLEE林里当年完成天使轮融资并启动全国化布局；柠季获得字节跳动和顺为资本数千万元A轮融资，随后又完成数亿元A+轮融资，具体投资方未公开。
历经五年沉淀，依据品牌势能与门店规模，柠季和LINLEE林里均已突破2000多家门店规模，位居前列。其中，柠季于2024年底正式启动海外布局，陆续在东南亚、北美等地开店。
凭借一只鸭子形象成功出圈，LINLEE林里经历初创期的“鄰里”名称争议、商标侵权及山寨冲击后，目前官方唯一标准名称定为“LINLEE林里”，并于2025年底获前海方舟基金A轮融资，估值近10亿。
自2022年起，现制柠檬茶市场增速放缓至22.9%。2023年增速小幅回升，但2024年至今，同比增速分别从20.5%回落至16%和12.8%。作为从茶饮赛道分化出的细分品类，现制柠檬茶已度过高速增长期，当前各大品牌正处于比拼“谁能更稳定盈利”的效率竞争阶段。
品类全国门店规模及同比增速，与市场规模走势基本一致。
2020年至2025年，全国现制柠檬茶门店数量从3000家增至1.9余万家，预计2026年接近2.3万家。门店增速在2021年达峰，同比增长103.3%。近年来门店总数虽保持增长，但同比增速持续放缓，从2023年的43.2%降至2025年的26.1%，预计2026年将进一步降至15.2%。
任何品类都无法长期野蛮扩张，这标志着现制柠檬茶的扩店红利期正从高速扩张转向精细运营，连锁品牌的发展逻辑亦然。在餐饮微利时代，精细化运营成为必然选择。
从省份分布来看，现制柠檬茶地域集中度极高，广东省断层领先。
门店分布呈现不均衡态势，主要集中于华南、华东及部分高线城市。餐里眼大数据显示，广东省门店超9000家，占比45.8%，相当于全国总量的一半，这得益于当地巨大的消费力及完善的供应链基础。
从配角到C位，现制柠檬茶在高线城市占比较高，下沉市场增速迅猛。
一线城市和新一线城市门店占比合计约42.5%。这类城市认知基础深厚，消费接受度高，是连锁品牌扩张的重点区域，也是品牌形象店、首店及高势能门店的主要落点。柠季在一线和新一线城市的门店占比约48%；LINLEE林里在该区间门店数占比高达55%。
尽管三四五线及以下城市门店占比不高，但其同比增速分别达到31%、35%和38%。三线城市门店数量仅次于新一线，增速与占比均表现强劲，意味着尚未饱和的下沉市场蕴含着更大机会。
从现制柠檬茶门店规模TOP10品牌来看，多数品牌源自广东。门店呈由南向北扩张态势，LINLEE林里重点布局广东、北京、山东和浙江等地；长沙品牌柠季聚焦湖南湖北、江西浙江等区域；鄰里拥有1200多家门店，其中近1000家聚集在广东地区。
除上述三大品牌外，其余主打现制柠檬茶的品牌门店多在百家规模以内，品类形成两大头部品牌与区域品牌并存的格局，区域品牌作为中坚力量存在感较强。
但从品牌门店数量占比看，低于10家的品牌占比高达87.5%，以单店、夫妻店和本地小连锁为主；100家以上品牌数量仅占约1.3%，却贡献了约52%的门店总量。这表明头部及区域连锁品牌具备较强扩张能力，头部品牌引领行业发展，但未出现绝对垄断。
此外，现制柠檬茶门店以小模型为主，50㎡以下门店占比接近八成，其中15-30㎡门店占比达38.5%，这也是茶饮品类的主流经营模式，选址灵活，适配街边或商场场景。
在成本高压下，小店模型具备租金低、选址灵活、复制快等优势，适合外带及即时消费场景；大店则更多承担品牌形象展示、堂食体验及产品延展功能。
广东占据“半壁江山”
年轻女性是绝对消费主力
当前，现制柠檬茶消费区域分布呈现典型“南重北轻”特征。无论从市场规模、门店占比还是消费区域分布看，广东省均为该品类的绝对核心。
据餐里眼数据统计，广东以45.7%的门店占比及48%的订单量占比遥遥领先，几乎撑起全国现制柠檬茶消费的“半壁江山”。
价格方面，现制柠檬茶门店人均消费集中在20元以下区间。
不同价格带的销量及销售额占比情况各异：15元以下及15-20元两个价位，在门店占比相近的情况下，销量近乎相当，但销售额差距巨大。15元以下产品多为门店基础款或引流款，单店产出低于其他价位；而15-20元价位产品贡献了过半销售额。
人均价格高于20元时，门店占比、销量及销售额显著降低。较高客单价导致门店出杯量明显下降，相关产品多贴有“高颜值”“高价值”标签，主要面向一线、新一线城市品质客群。
消费人群画像显示，年轻女性是品类消费绝对主力。
性别划分上，女性消费者占比超六成，其偏好清爽果香及社交等非刚性需求，与柠檬茶品类天然契合；男性消费者占比不足四成，关注解渴、提神、大杯等刚性需求，但在整体现制茶饮中选择面更广。
年龄划分上，18-24岁是最大客群，占比达34%。这类消费者追求新鲜感，热衷联名，看重高社交价值，是品牌二次传播最活跃群体；25-30岁消费群体占比29%，居第二位，以白领为主，对外卖、下午茶等场景需求增加。
消费频率方面，现制柠檬茶已形成一定消费习惯，整体复购率较高。
月均消费1次及以上人群合计占比高达86%。其中每周1-2次（约合每月4-8次）、每月2-3次的中度消费频率占比较高，合计超半数。
购买理由方面，“清爽解腻”“健康轻负”“社交价值”三位一体，共同构建品类吸引力。
综合购买驱动因素前几位，“清爽的口感与口味”几乎是消费者选择柠檬茶的最大动力。此外，日益重要的健康需求与社交价值需求，也是现制柠檬茶消费者的选购考量。
在众多购买理由中，关注“优惠券或平台补贴”的选择率高达38%，表明当下消费者对现制柠檬茶价格敏感度依然较高。
从配角到C位
柠檬变身“流通货币”
柠檬正从现制柠檬茶的单一饮品，演变为具有延伸性的“风味系统”。
壹览商业数据显示，2025年1月至2026年2月，柠檬在茶咖新品中的应用频次月均不足11次，主要扮演“风味点缀”角色，形式单一；而2026年3月至6月，柠檬新品应用频次骤增，分别达到15次、38次、32次和48次，柠檬俨然成为茶咖界重要风味原料。
一方面，打破现制柠檬茶单品局限，品牌围绕柠檬进行风味加法。
2021年左右，“手打柠檬茶”晋升爆款，鸭屎香手打柠檬茶因独特风味热度颇高。例如LINLEE林里招牌手打柠檬茶年销超2000万杯，单丛鸭屎香手打柠檬茶年销1200万杯。
当风味被逐渐复制，品牌必须在经典基础上创新。我们看到各大现制柠檬茶品牌确实在围绕柠檬风味做横向扩展，从果茶、轻乳茶，延伸至咖啡、冰淇淋等领域，形成丰富产品矩阵。
“柠檬+”高品质风味产品，既为消费者提供丰富选择，通过提高客单价带动整体营收，避免单一产品过度依赖低价；对品牌而言，也将高度依赖夏季的季节性饮品转化为全年可售产品矩阵，缓解季节性波动，拉开品牌差异化，避免陷入同质化竞争。
除现制柠檬茶垂直品牌外，茶饮和咖啡品牌也集体强势布局“柠檬风味饮品”。蜜雪冰城4块/杯的冰鲜柠檬水早在2023年就卖出超10亿杯，消耗柠檬约11.5万吨。
2026年，一款柠檬奶成为茶饮界顶流爆款，喜茶、霸王茶姬、爷爷不泡茶、沪上阿姨等品牌迅速跟进。据说爷爷不泡茶的一款兰香青柠，不到一年时间累计销量超1000万杯。
当然，这一切需基于供应链成熟发展，上游稳定托底，门店遍布全国，产品稳步创新。
作为核心原料的柠檬，全国种植面积和鲜果产量日益增加。2016年至2025年，我国柠檬种植面积从约86万亩增至125万亩，全国鲜果年产从105万吨增至180万吨。
茶咖品类本身存在原料波动、季节性缺货和单一产地风险，柠檬种植上游越成熟，品牌才敢在全国开店，做多矩阵和多元化产品，供应链已成为品类和品牌竞争的“新阵地”。
品牌成立之初，柠季便布局前端供应链，深入产业链源头，在广东、广西核心产区布局上千亩香水柠檬种植园；秉承对原料产地和品控标准的严苛要求，瑞幸的一款鲜切柠C美式，其香水柠檬产自云南瑞丽。从源头稳定原料和品质，才能保证终端产品的口味和质量。
另一方面，扩充产品品类，试水门店新模型。
激烈竞争中，现制柠檬水品牌感受到“危机感”，品牌升级迫在眉睫。
例如2026年初，LINLEE林里启动“茶饮+烘焙+零售”3.0新店型，探索“柠檬茶与生活探索品牌”，陆续在广州、上海等地落地，其中上海环球港店开业3天总GMV突破20万。
今年5月，柠檬向右“新鲜零食”首店在上海开业，定位为“锁鲜零食+自研大单品+现制茶饮+品质情绪空间”，覆盖现制茶饮、肉干、卤味等超100个SKU，现制现售产品近100个。
狂奔的“茶饮新物种”
面对一场持久战
五年间，现制柠檬茶这一从现制茶饮中脱颖而出的特色细分品类，门店从3000余家增长至20000余家，市场规模从23亿元突破至109亿元，增速远超奶盖茶、水果茶等其他细分品类，成为仅次于奶茶的第二大茶饮细分品类。
但狂奔之下，隐忧凸显。
最突出痛点在于产品、形象、营销多雷同，同质化竞争加剧。
现制柠檬茶品类核心产品逻辑相似、风味趋同，多家品牌主打“柠檬+茶底+捶打”组合的手打柠檬茶，在柠檬及茶底选择上也相差不大，品牌口味难以形成明显差异。
同时，现制柠檬茶品类中不少品牌门头采用黄色、绿色等色调，命名多集中在“xx柠”“xx手打柠檬茶”等，除已占据市场认知的头部品牌外，大部分中小品牌在产品、形象及营销上存在认知混淆问题。
另外，受多重因素影响，现阶段现制柠檬茶品类区域性失衡严重，南北呈现显著不均衡局面。
华南地区现制柠檬茶门店数占比高达53%，2026年估算区域门店数量达12190家，其中仅广东一省就有9000余家门店；华东地区以19.5%位列第二；其余各区域门店占比在10%及以下，北方市场门店数占比合计不足10%。
除此之外，连锁加盟高速扩张存在的隐患、供应端原材料价格波动剧烈带来的成本不可控等问题，都在高爆发之后接踵而来。
这个快速蹿红的“茶饮新物种”，拥有强大爆发力，却面临一场持久战。
站在百亿规模之上，下一个五年，现制柠檬茶品类真正能撑起千亿规模想象力的，仍在于品牌的差异化与稳定力。能否在同质化竞争中坚持产品创新，寻找差异化路径；在区域失衡市场中迈出稳定扩张步伐，找到新大陆，才是关键。
